光通信概念股被引爆！大单资金
今日（5月7日），A股光通信概念股集体爆发，新能泰山开盘后直线拉升，2分钟内就封死涨停板。随后，三孚股份、杭电股份、特发信息、中国能建、炬光科技等公司陆续涨停。
英伟达昨晚宣布与康宁合作，拟将康宁的光学连接制造能力提升10倍。市场分析人士指出，上述合作是英伟达布局下一代算力传输技术的重要一步，凸显了光连接在驱动下一代人工智能工作负载中的关键作用，对光通信板块构成“利好”。
光通信概念股大涨
周四，光通信概念股集体拉升。截至记者发稿，板块指数涨幅超过4.0%，炬光科技20%涨停，通鼎互联、新能泰山、三孚股份、杭电股份、特发信息、中国能建、石英股份、大族激光、中电鑫龙等10%涨停，长飞光纤、飞凯材料、易天股份、光迅科技等纷纷跟涨。
英伟达在光连接领域的最新布局，是引发上述概念股异动的主要原因。昨日晚间，英伟达在其官网宣布与康宁达成一项长期商业和技术合作协议。当晚，康宁的股价大涨12%；英伟达股价上涨5.77%，市值重回5万亿美元上方。
据悉，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，专为英伟达生产AI所需的光学元器件。新工厂将使康宁在美国的光学制造产能提升10倍，光纤产量提升50%以上。此外，英伟达斥资5亿美元获得康宁公司股权认购权。
虽然价格低廉的铜仍是数据中心连接的主流方式，但其受距离限制，而这正是光纤的用武之地。分析人士指出，通过帮助康宁新建三座光学工厂，并计划将其机架级系统中数千根铜缆替换为光纤，英伟达正致力于提高AI集群内部的数据迁移效率。此次合作凸显了光连接在驱动下一代人工智能工作负载中的关键作用，有望带动全球光通信产业迈入人工智能驱动的全新增长阶段。
作为全球知名的光纤、光学材料及消费电子玻璃供应商，康宁是数据中心、通信网络光学基建的核心厂商，也是英伟达完善AI算力生态的关键合作伙伴。此前，在纽约举行的投资者日活动上，康宁发布了延伸至2030年的“跳板”增长战略，其核心是一个专为构建生成式人工智能基础设施的原始设备制造商量身定制的新型光子学平台。
今年一季度，康宁的核心销售额同比增长18%至43.5亿美元；核心每股收益为0.70美元，相比2025年第一季度增长30%。生成式人工智能相关产品的强劲需求，以及新型太阳能产品的量产，推动了该公司第一季度业绩增长。当季，公司光通信业务销售额同比增长36%，太阳能业务销售额同比增长80%。
机构：看好算力产业链
今年4月底，微软、谷歌、亚马逊、Meta四大科技巨头集中发布2026年第一季度财报，四大厂云业务收入均同比加速增长。谷歌、微软、亚马逊、Meta的2026年度资本开支分别约为1750亿—1850亿美元、1900亿美元、2000亿美元、1250亿美元—1450亿美元。
天风证券表示，上述四大巨头年度资本支出合计超6500亿美元级别，全球AI基建需求及算力Tokens叙事再次得到印证，坚定看好算力产业链。
元股证券TrendForce集邦咨询认为，北美CSP业者的资本支出成长幅度高于全球平均，反映AI基础建设已成为厂商长期策略核心，投资重点持续集中于高效能GPU集群建设、自研ASIC芯片开发，以及支持高功耗运算的新一代数据中心。
银河证券指出，当前全球主要经济体均将算力视为战略资源，我国“东数西算”工程、全国一体化算力网建设以及“人工智能+”行动，系统性地推动了算力基础设施的规模化和集约化发展，随着推理需求的日益增高，Token消耗数量预计将呈现较大增长，带动产业链再加速。
光纤光缆行业方面，Token带来的大规模AIDC建设将光纤从普通的连接耗材升级为算力网络的核心底座。为满足GPU间参数同步的极低时延要求，网络架构必须采用无阻塞全互联模式，使得单机柜的光纤消耗量快速增加，直接拉动骨干网、城域网及DCI网络的全面扩容升级。为支撑EB级的海量数据传输，超低损耗、大有效面积的高品质光纤新建与替换需求激增。受限于上游光棒扩产周期的刚性约束，光纤行业正迎来量价齐升的高景气周期。
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光模块方面，在GPU算力呈指数级跃升的当下，数据传输速率已成为决定算力集群效率的最大瓶颈。为匹配新一代AI芯片较高的吞吐量，光模块迭代周期持续缩短，行业正加速从400G/800G向1.6T至3.2T的超高速率演进。CPO、硅光、LPO等新技术方案正逐步走向规模化应用。作为保障算力集群线性加速比的核心器件，高速光模块正迎来技术代际切换与需求爆发共振的发展期。
通过对A股通信光互联板块相关企业2025年以及2026年一季度财报分析，东兴证券认为，当前光互联板块财务状况稳健。光通信将在技术路径、产品形态、速率迭代方面保持快速进化态势大单资金，继续看好光互联行业。
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